经济增温 陆股后市可期

境内大中华基金Top15

2020年下半年以来,陆股几乎是以急涨之姿,迄今已缴出亮两位数的表现,明显领先全球其他市场。包括上海综合指数等主要沪深指数市场,以及主要港股,第三季以来涨幅都逾14%。法人认为,有鉴于二次疫情的防控、非大规模封城及小区精准管控下,经济活动逐步回复,吸引资金挹注,有助于A股后市表现正向。

宏观经济方面,安联中国策略基金经理人苏泰弘表示,首先在生产方面,6月中国官方制造业PMI持续处于扩张,中国消费持续回温,在防疫物资与欧美积压订单带动下,出口连续两个月优于预期;PMI在生产回复、新订单及新出口订单弹升下,已经连续四个月高于50;内需方面,苏泰弘表示,在当地基建、地产投资等内需产业带动下,率先复苏,亦成为支撑陆股的重要因素。

布局方向上,建议可聚焦财政政策、推动城镇化、民生消费等题材,掌握相关政策红利题材。题材方面,可留意基建工程、消费建材、5G应用、新能源车、太阳能以及受惠内需消费复苏等题材。

群益中国新机会基金经理人洪玉婷指出,疫情干扰之下,全球政府皆将恢复经济视为首要目标,中国也不例外,在政策助攻之下,企业盈利增长有望逐季好转,不过经济恢复程度以及美中贸易关系演变等仍须留意,投资上建议采行业均衡布局,产业部分包括消费、医疗、云端计算、5G、新能源车等可关注,以业绩优于预期、成长性佳和稳定股利增长的个股为布局首选。

第一金中国世纪基金经理人张帆表示,陆股本波反弹主因有二:一是经济基本面渐露曙光,5月规模以上工业企业利率年增率6%,为今年以来首次由负转正;二是官方对股市基调偏多,不仅考虑修改上证指数编制方式,为资本市场进行深化改革,官媒亦发布培育A股「健康牛」的言论。

张帆指出,无论从基本面或政策面,都为陆股提供中长期向上动能,建议建议投资人以定期定额方式,把握这一波景气复苏与改革红利。

下世代太阳能技术 工研院TOPCon 翻转产业

工研院与茂迪共同投入新型异质接面太阳电池开发技术,开创下世代太阳能技术,翻转台湾太阳能产业新局。 政府积极推动绿能建设,除风力发电外,太阳能也是焦点之一,预计2025年太阳能累积装置量达20GW。让太阳能产业再度发光发热,在经济部能源局支持下,工研院与茂迪公司共同投入新型异质接面太阳电池开发技术,以下世代太阳能技术,翻转台湾太阳能产业新局。 透过工研院绿能与环境研究所太阳光电实验室及南科茂迪产线两个平台的技术整合、交互测试,新型异质接面太阳电池技术已展现卓越成果。目前试量产电池转换效率平均已达23.2%,模组功率达360W,此成果居全球领先地位,未来进