美国科技股领风骚 基金绩效佳

美国科技基金绩效表现

美国标普500指数和NASDAQ指数8月以来不断改写历史新高,结束史上最短的熊市,股市多头带动相关基金水涨船高趋势鲜明,以摩根美国科技基金为例,今年来更是缴出40%的亮眼佳绩,不仅较同类型平均胜出一倍余,且不论是短期或中长期,皆全数超越同类型基金平均,排名位列前四分之一。

此外,时间拉长至近五年来看,摩根美国科技基金累计报酬超过200%,证明摩根投资团队卓越的选股操盘能力,另外,基金近一年和近三年夏普值也都有1以上的水准,领先同类型平均,显示该档基金投资效率相对其他同类型基金来得好。

摩根美国科技基金产品经理黄奕栩指出,比较美国科技股和全球科技股近五年表现,虽可说亦步亦趋,但美国科技股仍略胜一筹,过去五年,美国标普500科技指数累计涨幅达216%,超越MSCI全球科技指数的196%,反应美国科技产业本为全球科技趋势先锋,不论是在智慧穿戴装置、云端技术等领域皆居领导地位,黄奕栩建议对科技股有兴趣的投资人,直接从美国科技股以定期定额方式入手。

黄奕栩指出,从财报面来看,美国标普500指数已发布财报的企业中,资讯科技业优于预期比例超过九成。从交易热度来看,根据美国银行8月最新全球基金经理人调查,近五成受访基金经理认为美股正由熊市转向牛市,高于7月的40%,美国科技股更已连四个月为交易最热络的股票类别。

黄奕栩说明,疫情带动远距趋势兴起,半导体设备出货自去年10月起,已连续九个月相较去年同期成长。此外,根据SEMI,今明两年半导体设备支出的成长幅度将分别有6%与17.5%的水准,明年晶圆厂设备支出金额更有望创700亿美元的历史新高,将支持美国科技股长线走升。

债券基金威猛 连19周吸金

图/路透 债券基金资金流向 整体债券基金已连续第19周出现买超,据美银美林引述EPFR统计显示,截至8月19日当周,投资级债大举流入78亿美元,新兴市场债券基金持续呈现净流入9.5亿美元,延续前一周的表现;只有高收益债受到利空杂音干扰影响,微幅净流出约1.4亿元。 随着二次疫情、中美关系紧张等不确定性持续对市场带来影响,与股票相比较,债券资产因为稳定的特性,持续受到稳健投资人或者偏好稳定息收的投资人青睐,包括公债、企业债及新兴市场债等近来数周便持续迎来资金涌入。 上周资金流入投资等级债金额尤其多,凯基投信10年期以上科技业公司