游戏商机强强滚 供应链沾光

PCB游戏商机受惠股营运状况

下半年迎来不少消费性电子产品的拉货潮,如各家品牌的5G新手机推出、笔电/平板第三季需求不减等,其中,游戏商机也是今年亮点之一,包括两大新世代游戏主机预计抢在圣诞节前推出,售价一样、效能翻倍的新系列RTX 30系列显示卡,有望带动一波换卡潮。

经济和游戏商机挹注下,为相关供应链下半年营运增添不少动能。

据Nvidia官网显示,新系列显卡,RTX 3070售价15,900元,仅去年RTX 2080的一半,而且CUDA核心数、运行速度、基础时脉等规格,超越去年最高规格显卡。法人预期,由于今年入门款直接击落去年卡皇,高性价比有望吸引不少去年未升级RTX系列、还停留在GTX 10系列的玩家入手升级。

相关IC载板厂如欣兴、景硕皆有望受惠,其中欣兴曾提到,下半年展望除了看好新手机上市和4G转5G的换机潮外,其他产品如consumer、gaming等类别都有看到需求。景硕方面,法人则是看好IC载板中,BT受惠新手机拉货带动成长,ABF则是延续高频高速网通趋势,需求保持强劲,另外消费性DRAM预期第三季会转弱、第四季好转。

铜箔基板厂联茂先前就曾指出,看好第三季是传统旺季,不少产品需求不错,除了基地台会稍微缓一些外,伺服器延续第二季态势,第三季需求仍是高档,另外像是宅经济、电竞相关的产品后市展望也不错,其中就有提到绘图卡Q3需求看好。

游戏机方面,除了任天堂Switch持续热销,另外两家大厂改朝换代的新产品较劲,也是今年的亮点,法人表示,游戏机PCB供应链如南电、健鼎、瀚宇博等都有望受惠。

瀚宇博表示,下半年动能来自远距办公、虚拟教学、云端资料中心、伺服器等需求持稳,NB持续出货之外,消费性电子产品跟随传统旺季回温也是一项助力,公司提到,未来营运规划朝更多元、更平均的产品组合迈进,以及产品持续朝高层数、高频高速、高可靠度提升,如笔电以商务/电竞为重、交换器从100G到400G、新游戏机、伺服器从Purley到Whitley甚至后续的Eagle Stream,未来还会拓展如军规、医疗、IPC等领域。

南电看好,下半年持续配合客户,量产高层数、大尺寸的5G网通设备、企业级交换器、伺服器、7奈米绘图晶片、游戏机处理器等载板,力拼拼营运季季增,同时锁定5G、AI人工智慧、高效能运算等趋势,已经在小量打样5奈米载板,预计今年内或明年初开始出货,将带动高值化产品比重更近一步提升。

搭上新Macbook商机 创惟吃香

创惟季度业绩 苹果采用ARM架构开发的首款Macbook将在2020年底前亮相,且市场传出该款笔电仅会有一个Type-C接口,将使Type-C相关扩充零组件需求大增。法人指出,创惟长期为苹果行动周边产品的USB控制IC供应商,将有望搭上这波商机,大啖新Macbook周边装置订单。 苹果自宣布将要采用ARM架构开发CPU以取代英特尔产品之后,便受到市场瞩目,外电报导指出,苹果将可望在年底前推出采用ARM架构CPU的新一代Macbook,且将锁定主流价格带市场,价格更传出有望低于Macbook Air,届时将可望吸引教育市场及轻度使用者采购。 据了解,本次苹果采用ARM架构开发的台积电5奈米制程的Silicon